Erbjudande till aktieägarna i Strand Interconnect AB (publ) från Addnode AB (publ)

I enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 16 oktober 2008 har Addnode AB (publ) ("Addnode") lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Strand Interconnect AB (publ) ("Erbjudandet").

Erbjudandet har rekommenderats av Strands styrelse och aktieägare i Strand representerande 32,8 procent av rösterna och 34,5 procent av kapitalet har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Strands verksamhet kompletterar Addnodes befintliga verksamhet inom affärsområde Content Management. Tillsammans blir Addnode och Strand en av de största aktörerna inom ett område som förväntas ha fortsatt stor tillväxt. Exempel på färdigställda projekt till kund från Strand och Addnodes affärsområde Content Management är publika webbplatser, intranätlösningar, extranät samt system för e-handelslösningar. Förvärvet bidrar till ökad vinst per aktie för 2009.

En gemensam verksamhet bedöms resultera i bland annat följande:

• Ett starkare och bättre erbjudande till både existerande och nya kunder.
• En än mer plattformsoberoende leverantör.
• En starkare etablering och närvaro i västra Sverige och Göteborg inom affärsområde Content Management.
• Att medarbetarna får möjlighet att arbeta med ett större utbud av intressanta projekt och kunder samt att de erbjuds ett större urval av framtida karriärvägar.
• Att Strands verksamhet kommer att kunna dra fördel av Addnodes nordiska organisation och starka finansiella ställning.
• En ledande marknadsposition stärks inom ett område som förväntas uppvisa fortsatt hög tillväxt.

Ytterligare effekter av förvärvet redovisas i prospektet nedan.

Villkor i sammandrag

Erbjudandet
Addnode erbjuder aktieägarna i Strand en (1) B-aktie i Addnode för varje fullt 35-tal aktier i Strand oavsett om dessa är av Serie A och eller Serie B.

Samtliga aktieägare i Strand erbjuds möjlighet att erhålla kontant vederlag för upp till 10 000 aktier av Serie A- och eller serie B. Det kontanta vederlaget för upp till 10 000 aktier per aktieägare av Strands A- eller B-aktier uppgår till 0,63 kronor per aktie.

Datum
Anmälningsperiod: 17 november 2008 - 5 december 2008
Utfallet beräknas offentliggöras: 9 december 2008
Beräknad dag för redovisning av vederlag: 19 december 2008
Förväntad första dag för handel: 19 december 2008

Prospekt och anmälningssedel

På denna Internetsida kan prospekt respektive anmälningssedel avseende Erbjudandet läsas eller laddas ned genom att klicka på nedanstående länkar. Informationen utgör endast en avskrift av det tryckta materialet och varken Addnode eller Handelsbanken tar något ansvar för avskriftens riktighet eller fullständighet. Det tryckta materialet kan erhållas från:

Addnode AB
Hudiksvallsgatan 4
133 30 Stockholm

För mer information kontakta:

Addnode
Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations,
Addnode AB
Tel: +46 704 205 831,
e-mail: johan.andersson@addnode.com

Strand Interconnect
Philip Nestenborg
Verkställande Direktör
+46 734 33 00 14
e-mail:philip.nestenborg@strandinterconnect.se

Thord Norberg
CFO
+46 8 522 43 064
e-mail:thord.norberg@strandinterconnect.se